隨著我國城鎮(zhèn)化以及替代能源的不斷發(fā)展，液化氣(LPG)傳統(tǒng)的民用市場正在不斷萎縮，不過液化氣市場卻并未因此而逐漸消弭，液化氣各個組分被深度挖掘，深入化工各個領(lǐng)域，液化氣的消費結(jié)構(gòu)隨之不斷變化。
　　天然氣逐漸占據(jù)城市燃?xì)庵鲗?dǎo)地位
　　我國燃?xì)馐袌鲋饕譃樘烊粴?、進(jìn)口LNG、國產(chǎn)LPG和進(jìn)口LPG。由于等熱值的天然氣、進(jìn)口LNG價格顯著低于LPG及進(jìn)口LPG。因此隨著天然氣供給的快速增長，在城市燃?xì)馐袌錾弦夯瘹獾男枨笫艿胶艽笠种?，其在市場的占比?006年的49%，逐步下滑到2012年的26%。
　　2012年，我國LPG產(chǎn)量為2400萬噸，凈進(jìn)口量為195萬噸，表觀消費量為2595萬噸。過去6年，我國LPG消費量、產(chǎn)量的復(fù)合增長率分別為2.2%、5.4%，而凈進(jìn)口量則同比下滑了63%。
　　東方證券研究報告認(rèn)為LPG進(jìn)口量大幅下滑的根本原因還在于，隨著西氣東輸管網(wǎng)的開通，液化氣市場份額大幅被天然氣替代，而國產(chǎn)LPG為煉油廠的副產(chǎn)品，供給有一定的剛性，進(jìn)口氣的性價比還低于國產(chǎn)氣，因此其需求下滑最為顯著。
　　伴隨著全國天然氣管網(wǎng)的不斷建設(shè)和完善、沿海LNG接收站建設(shè)增速明顯、煤制氣項目大量上馬，LPG在國內(nèi)城市燃?xì)馐袌龇蓊~愈將不斷受到擠壓。
　　商用市場因為某些突發(fā)事件也發(fā)生了一些變化，因商用液化氣主要被用于餐飲業(yè)，而隨著各地屢屢曝光液化氣罐爆炸，液化氣的商用限制逐漸增多，特別是2012年晉中液化氣爆炸案之后，國內(nèi)各地紛紛出臺政策，禁止火鍋店使用液化氣作為燃料，同時其他餐飲業(yè)亦受到波及，液化氣商用將大幅縮減。
　　另外，二甲醚摻混標(biāo)準(zhǔn)最快有望在2013年7月份出臺，一經(jīng)出臺，合理的摻混比例將合法化，一定程度上變相降低了液化氣的需求。
　　LPG供給呈上升趨勢
　　出路轉(zhuǎn)向工業(yè)和化工市場
　　數(shù)據(jù)顯示，我國LPG主要為煉油的副產(chǎn)品，其產(chǎn)量與我國原油加工量基本是同比例增長，其比例大體維持在5%的水平上。過去六年，我國原油加工量的增速為7%，未來幾年，幾大煉油集團(tuán)新增煉油能力為1.5億噸，同比增長30%。在今后的3年中，我國原油加工量增速也依然會維持在7%左右,與之對應(yīng)液化氣的產(chǎn)量增速也應(yīng)在5%以上。面對不斷擴(kuò)張的產(chǎn)能和天然氣對其市場的不斷蠶食，LPG市場很快就要面臨供大于求的過剩局面。
　　隨著天然氣副產(chǎn)的乙烷、丙烷等氣體原料用于化工生產(chǎn)的技術(shù)壁壘被突破，氣頭化工在全球范圍內(nèi)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張。尤其是中東和美國這兩個有資源優(yōu)勢的區(qū)域，憑借著廉價乙烷氣，其乙烯成本僅為傳統(tǒng)石腦油路線的一半左右。因此2010-2012年，中東新增氣頭產(chǎn)能達(dá)到了1052萬噸；美國的氣頭產(chǎn)能起步較晚，預(yù)計到2015年，新增產(chǎn)能將達(dá)到960萬噸，兩者累計占到全球乙烯產(chǎn)能的13%。
　　作為煉油的副產(chǎn)品，液化氣成分基本以C3、C4為主，具體為丙烷(20%)、正丁烯(15%)、異丁烯(20%)、丁烷(35%)，其他為C5-C9的混合物，是非常好的生產(chǎn)C3、C4下游產(chǎn)品的石化原料。
　　LPG用作石化原料雖然沒有乙烷氣成本優(yōu)勢明顯，但與石腦油還是有1500元/噸以上的價差。展望未來，由于供需關(guān)系的惡化，預(yù)計兩者價差還將繼續(xù)擴(kuò)大。LPG在我國用作化工原料成本優(yōu)勢將愈發(fā)明顯，并且氣頭化工還具備能耗較低，產(chǎn)品純度較高的特點。在此種形勢下，近幾年液化氣在化工領(lǐng)域的利用取得了長足的發(fā)展，2010年化工領(lǐng)域用量僅占13%，2012年便占到了30%，平均年增速為8.5%。
　　消費稅新政對行業(yè)影響巨大
　　2013年1月1日開始,國家稅務(wù)總局針對石油煉化生產(chǎn)環(huán)節(jié)消費稅有關(guān)政策進(jìn)行明確,擴(kuò)大了液態(tài)石油化工產(chǎn)品征收消費稅的范圍。征收消費稅按照石腦油1元/升或燃料油0.8元/升的標(biāo)準(zhǔn),調(diào)和原料如混合芳烴、芳烴汽油、MTBE均在征收范圍內(nèi)。消費稅的征收加速異辛烷對MTBE的替代。異辛烷性能優(yōu)于MTBE,消費稅的征收將縮小異辛烷和MTBE價差,異辛烷的性價比優(yōu)勢愈加明顯。
　　此前LPG在化工領(lǐng)域的迅速增長主要得益于芳構(gòu)化裝置的快速發(fā)展，從2009年起芳構(gòu)裝置迅速增多，至今全國芳構(gòu)產(chǎn)能大約為927萬噸。但是液體燃料消費稅政策的明確對芳構(gòu)化裝置打擊嚴(yán)重，部分企業(yè)積極尋求裝置改造以規(guī)避征稅之后帶來的風(fēng)險。以山東為例，2013年將有近100萬噸的芳構(gòu)裝置被改造為其他裝置，烷基化裝置在此期間迅速崛起，目前烷基化裝置產(chǎn)能已達(dá)150萬噸。
　　從這一層面上來講，消費稅的征收對液化氣化工利用結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,同時也使資源相對更加豐富。由于消費稅主要征收對象芳構(gòu)化汽油和MTBE的原料均為LPG中的碳四,所以目前從事碳四深加工的企業(yè)將會有進(jìn)一步的發(fā)展，同時也為行業(yè)發(fā)展指明了前進(jìn)的方向。

（摘自：中國石油新聞中心）